Примерно 1000 лет назад на небольшой территории существовало рядом два государства: человеческое Королество Лэндшир и Магический Ультракс. Король Лэндшира - Антуан третий, заключил перемирие с королем Ульракса - Кроленгеном, в этом перемирии были такие пункты, как ненападение, взаимное дружеское сосуществование и главное - Лэндшир никак не может вмешиваться в Магическое королевство.
Проходили несколько десятков лет, а пролетающие рядом тени драконов и их гулкие ревы стали пугать людей. Чтобы как-то оградить себя и своих детей, родственников, жители Лэндшира сваливали на драконов все грехи: поджоги завистниками сараев, уничтожение волками скота и даже кражи дочерей и сыновей. Сменились правители и на престол взошел правнук Антуана третьего - Чарльз. Его приказы можно было сравнить с призывами сумашедшего, а то, какую политику он проводил достойно настоящего позора. Дав указ своим войскам зайти на землю Ультракса и напасть на белоснежных единорогов в Волшебных лесах было только началом. Дальше, для своих же потребностей в сильнейших лекарствах от пневмании, он послал воинов на территорию драконьего поселения, в надежде, что бойцы забьют какого-нибудь дракона и принесут его. Кроленген предупреждал Чарльза, что последствия могут быть необратимыми, но этот глупец не слушал его. В тот поход "За головой дракона", как назвал его сам Чарльз, драконы напали на королевускую армию, всчет расправившись с деревянными щитами и стальными копьями и мечами.
-Я объявляю им войну, - слабым от болезни, но самоуверенным голосом констатировал король Чарльз, и затянулась по-настоящему Великая битва. Войска со стороны людей все пребывали и пребывали, а защитники Ультракса смело отражали атаки, но... Кроленген был отравлен неизвестным и очень сильным ядом. Его слуги потеряли боевой настрой и, в конце концов, сдались.
Хранители Утопии наблюдали за всем этим человеческим варварством, и, посовещавшись, а потом рассказав решение проблемы Богу Утопии - Драконриану, закрыли вход людям на землю Ультракса. Бывшего Ультракса.
Сделать это было нелегко, почти все драконы Утопии приложили силы для создания щита. Но появилась другая не менее важная проблема - мир Хаоса. Во время создания щита, его не сдерживали и он стал слишком неуправляем. Свирепые и адские драконы выбрались наружу, сметая все на своем пути, сжигая леса, омертвляя живую землю вокруг...
С тех пор, между Утопией и Хаосом ведется напряженная борьба, которая иногда стихает ввиду нехватки бойцов. Но усмирить зло все еще не удалось... По бывшему Ультраксу, ныне - почти по большей части прожженой земли, в наши дни прогуливаются свободные драконы, которые пытаются выжить, борясь за пропитание и дом.
Только спустя 800 долгих лет начала по немногу возрождаться жизнь в лесах, реках, равнинах. Теперь в лапах драконов-странников, войнов Утопии и Хаоса, магических животных и поселений разных рас находится все будущее Магического мира, и кто знает, что его ждет? Полная разруха или спокойствие и комфорт? Удастся ли воссоздать великое государство Ультракс? Каждый сам решит, каким путем он пойдет.